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摘要:5月17日凌晨,美国商务部工业和安全局(BIS)正式把华为列入“实体名单”。随后,作为华为旗下的芯片公司,海思半导体总裁何庭波在一封致员工的内部信中称,华为多年前已经做出过极限生存的假设,海思将启用“备胎”计划,兑现公司对于客户持续服务的承诺,以确保公司大部分产品的战略安全。

趋势网(微博微信百度号):身为海思的一员,王琳没有想到会以这样的方式被身边朋友关注,在过去的72小时里,她的社交账户里塞满了来自客户、媒体、同学、老师甚至是远方亲戚的留言。

每个人都在关心着她,以及她所在的海思,即便其中的一些人对于海思的业务并不是很了解,第一次听说海思还是来自于网上的一封“内部信”。

5月17日凌晨,美国商务部工业和安全局(BIS)正式把华为列入“实体名单”。随后,作为华为旗下的芯片公司,海思半导体总裁何庭波在一封致员工的内部信中称,华为多年前已经做出过极限生存的假设,海思将启用“备胎”计划,兑现公司对于客户持续服务的承诺,以确保公司大部分产品的战略安全。

在美国商务部的消息发出后的几个小时,华为官方在内部论坛上发出了第一份声明,称“华为反对BIS的决定。这不符合任何一方的利益,华为将尽快就此事寻求救济和解决方案,采取积极措施,降低此事件的影响。”

而在最新的媒体采访中,华为创始人任正非表示,即使高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也“没问题”,因为“我们已经为此做好了准备”。

,接二连三“刁难”华为 美国在惧怕什么

产业链上子弹横飞

一年内,从终端业务与AT&T的“分手”,到来自于美国政府接二连三的“刁难”,以及发生在5G建设上的多起“拒绝门”,都让华为与美国市场之间的距离越来越远。作为全球较大的单一国家电信市场,美国变成了华为在全球版图上最后一个未能攻破的区域,但“没有美国”的华为也成长为了目前全球最大的电信设备制造商。

根据IHS Markit发布的全球电信设备市场报告,2017年全球电信设备市场规模为372亿美元,较2016年明显下滑。但华为却在份额上逆势增长,以28%的市场份额超过爱立信(27%),诺基亚(23%)、中兴(13%)和三星(3%)尾随其后。

“华为靠着点滴的积累,从份额和利润上抛离了对手。”曾经在华为工作过十多年的戴辉对第一财经记者表示,华为在移动通信领域的利润相当于另外几家的总和。

而随着华为的成长,其产业链上的供应商遍布全球。华为轮值董事长胡厚崑在一场采访中对记者表示,华为的产业涉及1.3万家供应商,去年的采购金额超过700亿美元。整个产业链上的公司和国家其实都是相互依赖的。如果任何一环被不正常地阻断了,对于整个产业链的发展,甚至对于全球经济的发展都会是一个非常大的冲击。

从全球经济环境来看,华为所在的主航道,ICT(信息、通信和技术)产业在全球贸易量中的位置举足轻重。世界经济论坛数据显示,在全球商品贸易额排名中,ICT产品占据了前十强中的四席,贸易额合计占全球贸易总额的8.3%。集成电路是汽车、石油之后的全球第三大贸易产品,贸易额超过8000亿美元。

其中,美国在ICT领域布局早,整体科技实力、创新能力超群,一批跨国公司掌控技术标准,占据价值链高端。而中国ICT产业体系完整,配套齐全,涵盖从元器件、整机设备、软件、测试到组装等的各个环节。在各自的跑道上,中美企业竞争与合作共存。

但随着美方宣布将华为列入“实体清单”后,部分ICT产业链上的公司无不陷入“焦虑”状态。

可以看到,在2018年华为的700亿美元采购中,大约有110亿美元是来自高通、英特尔和美光科技公司等美国公司。如果美国继续制裁华为,那么可以想见这些企业的那部分营收将直接消失。而目前一些企业已经开始受到波及。

5月17日,华为的光学元件供应商NeoPhotonic股价暴跌20.63%,创4年最大单日跌幅。另一家华为光学元件供应商Lumentum控股重挫11.5%,创6个月来最大跌幅。高通跌4%,Skyworks(思佳讯)、Qorvo(科沃)、Xilinx(赛灵思)分别收跌6.06%、7.14%、7.27%。18日,华为供应链及芯片股延续前日跌势。福布斯数据显示,华为对上述公司业绩的贡献率均达到了10%甚至更高。

在17日下午2点,华为消费者业务CEO余承东转发华为海思总裁致员工信并配上评论称,“美国这次限制性名单,不仅对于华为,对于美国芯片、软件、部件等供应商,更是一个巨大损失。”

华为为此做了充足准备。一位来自美国硅谷的工程师在某论坛中发帖称,“流程本来需要一个半月的,3小时就签了下来,在上周五(禁令)之前,成品半成品只要有的华为要买就全给。”而在过去的几个月,华为的备货量远超其他供应商。

一名来自企业业务部门的华为员工亦对记者表示,这几天同事们心情比较平稳,倒是一些客户出现了比较紧张和焦虑的情绪,有时候需要和他们做一些沟通。华为之前做了很多准备工作,目前大部分的供应链情况稳定。

5G发展竞赛

安永大中华区咨询服务合伙人陈胜德在接受第一财经记者采访时表示,在5G的赛道上,中美日韩都处于第一梯队。他指出,从5G标准制定方面看,中国和美国相对领先,“因为中国有3G、4G的基础,以前我们花了很多代价,引入了很多资金,在非常早期就参与了5G标准,而美国则有很多积累。”

在安永发布的《中国扬帆启航 引领全球5G》报告中预计,中国正在5G的发展竞赛中处于世界领先地位,很可能成为全球最先部署5G的几个主要市场之一。安永预计,2019~2025年间,中国5G资本支出将达到1.5万亿元人民币。

从前年开始,美国政府试图通过多种方式刺激私营部门投资5G。美国去年发布了“5G FAST”战略,主要包括三大内容,即为5G分配更多的频谱资源,对5G商用部署更新基础设施政策,以及更新过时的法规。上个月,美国总统特朗普还签署了一份总统备忘录,要求商务部制定一项长期、全面的国家频谱战略,为5G做准备。

尽管一些美国运营商也把中国市场视为了潜在的对标对象,甚至公开评价中国在5G上带来的威胁,不过,戴辉对记者表示,按照一般技术规律,华为在未来建设5G过程之中,基于其传统4G网络地位,以及5G技术和成本优势,势必将获得最大的市场份额。如果不构筑非贸易壁垒,华为将可能成为5G市场的霸主。但是5G的到来,也出现了供应商格局变换的一些可能,对西方设备供应商是一次难得的“重新瓜分世界”的机会。

“安全伪命题”

对华为来说,运营商设备一直无法进入美国的另一个重要原因是所谓的“安全问题”。

从2001年华为在德克萨斯成立北美分公司FutureWei,到2012年10月遭遇美国国会调查被迫退出美国电信设备市场,华为运营商业务在美国的经历可谓一波三折。

华为轮值董事长徐直军在一场采访中表示,阻止华为进入5G市场意味着竞争的减少,这可能导致消费者支付更高的话费,而电信公司不得不增加支出。他表示,政治因素可能比实际安全问题发挥了更重要的作用。

“美国政府当局为什么要一直针对作为一家商业公司的华为?如果说5G会带来网络安全问题,我认为这些言论是出于政治动机,完全没有事实依据。”徐直军说。

但在美国看来,5G将迎来物联网的大规模发展,实现物与物的连接。这意味着5G网络比之前几代网络更复杂,更容易受到网络攻击,而他们认为使用中国设备将更容易受到中国的监视。美国官员称,担心中国电信设备制造商可能会监视这些网络或随时进行断网。

面对质疑,华为轮值董事长郭平在今年的财报沟通会上再次对第一财经记者表示,“华为产品没有任何后门,现在华为也打开了前门,开放了源代码,相关机构对华为做了最严格的测试。”郭平称,当前华为在网络安全上受到的测试是前无古人的。他呼吁更多的同行企业加入这样的安全测试,“不要被华为甩开太远。”

郭平说:“ICT发展过程中,早已经你中有我,我中有你,华为与合作伙伴一起合作打造最有竞争力的产品。华为发展过程中也有自己的备胎计划,胎破了的话还有备胎,保证持续性增长。”

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